Фінансова корпорація First Financial, що базується в Терр-Гоуті, штат Індіана, оголосила про придбання First Illinois Corp. за приблизно 111,3 мільйона доларів. Ця угода, що планується до завершення у четвертому кварталі, дозволить включити Hickory Point Bank and Trust до складу First Financial, розширивши мережу банку на вісім додаткових філій у центральних регіонах Іллінойсу, зокрема в таких містах, як Декатур, Шампейн та Спрінгфілд.
Будівля Капітолію штату Іллінойс у Спрінгфілді. Getty Images
Стратегічна інтеграція та фінансові показники
За умовами угоди, акціонери First Illinois матимуть можливість вибору: отримати 0,5727 акції First Financial за кожну свою акцію або грошову компенсацію у розмірі 44,35 доларів США за акцію. Фінансування угоди складатиметься із 70% акцій та 30% готівки. Ця комбінація призведе до створення фінансової установи із загальними активами близько 6,9 мільярда доларів, обсягом депозитів 5,5 мільярда доларів та кредитним портфелем на суму 4,9 мільярда доларів. Після завершення угоди загальна кількість філій First Financial досягне 95, що значно посилить її присутність на ринку Іллінойсу.
Ціннісне зростання та розширення ресурсів
За словами Нормана Лоурі, генерального директора First Financial, банк Hickory Point має привабливу базу основним депозитів та високий рівень ліквідності, що дозволить покращити фінансовий профіль компанії та підтримати подальше зростання. Станом на 30 червня активи Hickory Point становили приблизно 717 мільйонів доларів, депозити – 627 мільйонів доларів, а обсяг кредитів – 438 мільйонів доларів. Ентоні Нестлер, генеральний директор Hickory Point, висловив впевненість, що об’єднання надасть клієнтам та співробітникам доступ до додаткових ресурсів та можливостей, одночасно забезпечуючи значну цінність для акціонерів. Він також наголосив на спільності цінностей обох організацій у фокусі на побудову відносин у сфері банківських послуг для громад. Вартість угоди у 111,3 мільйона доларів базується на ціні акцій First Financial у 79,07 доларів США станом на середу, що відповідає вартості придбання 45 доларів США за акцію First Illinois.
Контекст ринку та стратегічні кроки
Варто зазначити, що First Financial не єдина фінансова установа з подібною назвою, яка розширюється в Іллінойсі. Нещодавно First Financial Bancorp, розташована в Цинциннаті, оголосила про придбання Finward Bancorp, яка має філії в північно-західній частині Індіани та Чикаго. Це свідчить про загальну тенденцію до консолідації та стратегічного розширення в банківському секторі Середнього Заходу.
За матеріалами: www.bankingdive.com