Компанія Future Financial Bankshares, очолювана її СЕО Джеффом Кеслером, успішно завершила угоду з придбання невеликого сімейного банку в Техасі. Цей крок вважається стратегічно важливим для формування основи майбутніх злиттів та поглинань (M&A) компанії, відкриваючи шлях до нових угод, які можуть бути непомітними для конкурентів завдяки пацієнтському підходу. Future Financial, що базується в Плано, Техас, була заснована минулого року з метою придбання та розвитку ком’юніті-банків.
Стратегічна Придбання: Commercial State Bank
17 липня Future Financial оголосила про придбання Palmer Bancshares та її дочірньої установи Commercial State Bank, розташованих у Палмері, Техас. Commercial State Bank має активи на суму приблизно 121,3 мільйона доларів і філії у Феррісі та Вілмері, Техас. Умови угоди не були розголошені, але Кеслер висловив упевненість, що цей успіх привабить нових партнерів.
Пошук Нових Цільових Об’єктів у Техасі
Джефф Кеслер не уточнив ідеального розміру активів чи кількості банків для Future Financial, проте він бачить значний потенціал для подальших придбань у штаті. Особливу увагу він приділяє банкам з активами менше 1 мільярда доларів, які можуть бути цікаві через такі фактори, як:
- Наявність планiв на продаж: Банки, які були капіталізовані з урахуванням можливого продажу.
- Проблеми з наступністю: Сімейні банки, які стикаються з питаннями передачі управління.
- Життєві події власників: Непередбачувані обставини, що можуть призвести до виставлення банку на продаж.
Кеслер вважає, що Техас пропонує більше потенційних партнерів, ніж здається на перший погляд, враховуючи внутрішні, балансові чи зовнішні обставини.
Капітал та Завершення Угоди
З моменту заснування Future Financial минулого року, Кеслер працював над залученням 30 мільйонів доларів капіталу, завершення якого очікується цього кварталу. Компанія планує отримати схвалення регуляторних органів у четвертому кварталі та закрити угоду з Palmer Bancshares 1 січня. Досвід Кеслера, здобутий під час роботи в Veritex (Даллас), де він брав участь у семи придбаннях банків за 15 років, є ключовим для його поточної стратегії. Veritex, до речі, минулого року був придбаний Huntington Bank.
Технологічні Оновлення та Підтримка Малих Банків
Future Financial планує надавати малим техаським банкам необхідну підтримку для розвитку та впровадження технологічних оновлень. Кеслер зазначає, що банки з активами менше 1 мільярда доларів часто стикаються з труднощами у реінвестуванні, що призводить до відставання у таких сферах, як управління казначейськими операціями чи онлайн-відкриття рахунків. Це стає особливо критичним у контексті зростання конкуренції та вимог клієнтів до зручності управління фінансами.
З приблизно 280 банків у Техасі з активами менше 1 мільярда доларів, Кеслер виявив шість, що відповідали його критеріям: близькість до Даллас/Форт-Ворт, сімейна власність та прибутковість. Він особисто телефонував цим банкам, починаючи роботу над пошуком партнерів.
Довгострокове Партнерство та Значення Відносин
Процес переговорів з Commercial State Bank тривав понад рік, що дозволило обом сторонам переконатися у взаємному розумінні та узгодженості. СЕО Commercial State Bank, Філліп Ньюсом, підкреслив, що угода дозволить банку зберегти незалежність та свою унікальну роль як ком’юніті-інституції, одночасно отримавши доступ до додаткових ресурсів. Він висловив упевненість у спільних цінностях та прагненні до високого рівня обслуговування клієнтів з боку команди Кеслера. Філліп Ньюсом стане консультативним директором банку, а його син, Чед Ньюсом, збереже посаду президента та увійде до складу ради директорів.
Кеслер зауважує, що багато працівників банків та клієнтів відчувають на собі вплив активної M&A діяльності в Техасі. Деякі з них навіть стали інвесторами Future Financial, цінуючи побудову міцних відносин. Цей досвід він планує використовувати і для власного органічного зростання.
Кеслер планує продовжувати спілкування з іншими п’ятьма банками, що відповідають його початковим критеріям, а також з іншими банкірами. Він зустрівся з близько 50 СЕО банків минулого року, переважно для побудови відносин та розуміння їхніх поглядів. Він переконаний, що такий підхід до побудови довіри та взаєморозуміння надасть можливості, які можуть бути неочевидними для інших гравців на ринку.
A Commercial State Bank branch in Wilmer, Texas.
Permission granted by Future Financial Bankshares
Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.bankingdive.com