“>
Група "Нафтогаз" здійснила виплати узгоджених відсотків та винагороди стосовно реструктуризації єврооблігацій, випущених через Kondor Finance. Йдеться про облігації на EUR600 млн зі строком погашення 19 липня 2026 року та на $500 млн зі строком погашення 8 листопада 2028 року, які були продовжені до 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
Як зазначено у біржовому повідомленні, опублікованому в п’ятницю, після капіталізації залишку відсотків, нова основна сума непогашених єврооблігацій-2026 становить EUR704 млн 482,162 тис. Для єврооблігацій-2028 цей показник досяг $592 млн 331,970 тис.
За даними Штутгартської біржі, єврооблігації-2026 зараз торгуються на рівні 89,9% від номіналу. На початку червня, до оголошення про досягнення згоди щодо реструктуризації з ad hoc комітетом, цей показник становив 83,1%. Водночас єврооблігації-2028 на Франкфуртській біржі котируються по 87,0% від номіналу, порівняно з 79,9% на початку червня.
Як раніше повідомлялося, згідно з умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але не сплачених до моменту укладення угоди відсотків за євробондами-2026 підлягали погашенню готівкою. Решта 20% відсотків, а також 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028, були капіталізовані.
Плата за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 становила 1% від номіналу, для власників єврооблігацій-2028 – 0,5%. Ad hoc комітет, що представляв власників приблизно 40% облігацій, отримав додатково 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 сягнув 97,02% від загальної кількості облігацій, а голоси на підтримку склали 99,43%. Для євробондів-2028 відповідні показники становили 94,67% та 99,7%.
Нові євробонди-2032 в євро передбачають поетапне погашення за наступним графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, а потім рівними піврічними виплатами, починаючи з 15 липня 2029 року.
Для євробондів-2033 в доларах графік амортизації відрізняється: по 17,5% з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року, та по 15% 15 липня 2032 року і 15 січня 2033 року.
Купонна ставка як для євробондів-2026 (7,125%), так і для євробондів-2028 (7,625%) була підвищена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат, “Нафтогаз” матиме можливість сплатити готівкою 6%, а на решту 2,95% довипустити облігації. Четверта виплата, 15 липня 2028 року, передбачає співвідношення 6,5% та 2,45% відповідно. Після цього всі купони доведеться сплачувати грошовими коштами.
Згідно з пропозицією, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються незмінними. Однак, були внесені зміни, що надають “Нафтогазу” більше гнучкості у залученні позик від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Серед нових умов також встановлено заборону на виплату дивідендів до повного погашення євробондів. Винятком є випадки, коли компанія зобов’язана це зробити відповідно до чинного законодавства України.
Крім того, до моменту погашення євробондів “Нафтогаз” зобов’язаний підтримувати рейтинг щонайменше одного рейтингового агентства. Також компанія повинна розглянути можливість спрямування на виплату євробондів коштів, отриманих за арбітражним рішенням у суперечці проти РФ.
Фінансовим консультантом для взаємодії з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК було обрано Rothschild & Co.