HBT Financial, провідний фінансовий інститут штату Іллінойс, оголосив про стратегічну угоду з придбання Tri-County Financial Group, холдингової компанії First State Bank. Ця транзакція, загальна вартість якої оцінюється приблизно в 204,6 мільйона доларів США, планується до завершення в першому кварталі 2027 року. Очікується, що інтеграція значно розширить присутність HBT Financial, збільшивши кількість її філій до понад 100, а загальний обсяг активів перевищить 8 мільярдів доларів.
Капітолій штату Іллінойс у Спрінгфілді, штат Іллінойс.
Getty Images
Стратегічне розширення присутності
HBT Financial, яка базується в Блумінгтоні, штат Іллінойс, придбає Tri-County Financial Group, що володіє First State Bank. Ця угода, загальна вартість якої становить приблизно 204,6 мільйона доларів США, очікується до завершення в першому кварталі 2027 року. Трансакція передбачає інтеграцію 19 філій Tri-County, розташованих у центральній та північній частинах Іллінойсу, що значно розширить мережу HBT Financial. Після завершення угоди загальний обсяг активів компанії перевищить 8 мільярдів доларів.
Історія консолідації та майбутні перспективи
Для HBT Financial це 12-та угода з придбання з 2007 року. Попереднє придбання CNB Bank Shares, завершене в березні, дозволило компанії посилити свою присутність у метрополітенському районі Сент-Луїса. Купівля Tri-County, яка базується в Мендоті, штат Іллінойс, навпаки, сприятиме зростанню банку на околицях Чиказької агломерації.
Фред Дрейк, виконавчий голова HBT Financial, охарактеризував Tri-County як “гідне доповнення до Heartland Bank”. Він зазначив, що багаторічний досвід спостереження за діяльністю Tri-County та спільність обслуговуваних ринків дозволяють йому стверджувати про схожість спільнот, які обслуговують обидва банки. “Ми поділяємо спадщину довгострокових, надійних громадських банків”, – підкреслив Дрейк.
Після закриття угоди очікується, що Томас Прескотт, голова Tri-County, увійде до складу рад директорів Heartland Bank та холдингової компанії HBT Financial. Прескотт висловив упевненість у тому, що угода ґрунтується на спільних принципах, які керували обома компаніями протягом десятиліть: якісне обслуговування клієнтів, підтримка місцевих спільнот та створення довгострокової вартості для акціонерів. “Ми раді співпраці з установою, яка поділяє ці переконання, і впевнені, що майбутнє обіцяє величезні перспективи для всіх, хто пов’язаний з нашим банком”, – зазначив він.
Фінансові умови та розподіл акцій
Згідно з умовами угоди, акціонери Tri-County отримають за кожну свою акцію:
- 2,4589 акцій звичайних акцій HBT Financial;
- 71,01 долар США готівкою;
- Або комбінацію цих двох варіантів.
Загальна вартість угоди в 204,6 мільйона доларів США базується на ціні закриття акцій HBT Financial у 36,35 долара США, встановленій на п’ятницю. Після закриття угоди акціонери Tri-County будуть володіти приблизно 9% об’єднаної компанії.
Кірк Росс, президент і генеральний директор Tri-County, заявив, що угода відкриває нові можливості. “Разом ми будемо сильнішими, більш інноваційними та краще підготовленими до задоволення зростаючих потреб тих, кого ми обслуговуємо, залишаючись при цьому відданими стосункам та особистому обслуговуванню, що визначають нас”, – зазначив він.
Інтегровані показники та оптимізація мережі
Очікується, що в результаті об’єднання об’єднаний банк матиме такі показники:
- Приблизно 8,3 мільярда доларів США активів;
- 7,1 мільярда доларів США депозитів;
- 6 мільярдів доларів США загальних кредитів.
З цих показників приблизно 1,6 мільярда доларів США активів, 1,3 мільярда доларів США депозитів та 1,3 мільярда доларів США кредитів надійдуть від Tri-County. HBT Financial наразі налічує 83 філії. Додавши 19 філій Tri-County, загальна кількість філій об’єднаної компанії перевищить 100. Важливо зазначити, що п’ять філій First State Bank розташовані на відстані менше двох миль від існуючих відділень Heartland Bank and Trust, згідно з презентацією для інвесторів.
Фінансовий директор HBT Financial, Пітер Чепмен, повідомив, що банк планує “консолідувати філії, що знаходяться в безпосередній близькості, там, де це є логічним”. Цей крок спрямований на оптимізацію операційних витрат та підвищення ефективності мережі.
Дізнатися більше на: www.bankingdive.com