Truist оголосив про вихід з ринку автокредитування з низьким рівнем кредитного ризику, а також про продаж портфеля позик на суму 5,5 мільярда доларів. Рішення випливає з комплексної стратегічної переоцінки, що проводиться банком під керівництвом нового генерального директора Майка Лайонса, який додав “значну терміновість та інтенсивність” процесу, за словами фінансового директора Майка Магуайра.
Вхід до Truist Center, штаб-квартири банку в Шарлотті, Північна Кароліна, 6 червня 2025 року.
Стратегічне відступлення від неключових активів
Truist планує вийти з сегменту автокредитування, що стосується позичальників із “near-prime” кредитним рейтингом. Це рішення включає продаж портфеля позик на суму 5,5 мільярда доларів, який становить майже всі активи дочірньої компанії банку Regional Acceptance Corp. (RAC).
- Очікується, що продаж портфеля принесе 5,2 мільярда доларів чистих надходжень.
- Додатково, планується відкликати резерв на покриття збитків за позиками на суму 535 мільйонів доларів.
- Транзакція має бути завершена наприкінці третього або на початку четвертого кварталу. Особа покупця портфеля позик не розголошується.
Згідно з заявою банку, ця угода також сприятиме збільшенню загального капіталу першого рівня (CET1) на 945 мільйонів доларів. Для компенсації цього Truist планує перерозподілити частину свого портфеля цінних паперів, призначених для продажу.
Фінансовий директор зазначив, що попередні спроби оптимізації портфеля, зокрема під час продажу страхового бізнесу, не дали повного ефекту. Ця угода є “чудовою можливістю” для подальшого прогресу в цьому напрямку.
Фокус на прибутковість та ключові компетенції
Рішення щодо RAC є частиною ширшої стратегічної перегляду, спрямованої на відмову від неключових видів діяльності. Протягом другого кварталу Truist вже припинив видачу кредитів на водний та рекреаційний транспорт, а також суттєво скоротив обсяги кредитування в менш стратегічних та прибуткових сегментах, таких як “prime” та “nonprime” автокредити.
За словами колишнього генерального директора, а нині виконавчого голови, стратегія банку зосереджена на “відносинах, що також відповідають нашим критеріям прибутковості”.
Truist вважає, що продаж RAC зміцнить його баланс та покращить профіль кредитного ризику. Очікується, що угода матиме “помірний” вплив на прибутковість власного капіталу, вираженого в матеріальних активах (ROTE), та на приріст прибутку у 2027 році.
RAC, за словами фінансового директора, був “практично збитково-прибутковим”. Хоча кредитування водного та рекреаційного транспорту є прибутковим, його прибутковість не відповідає довгостроковим цілям банку.
RAC, як правило, є бізнесом, що фокусується переважно на наданні позик, і можливості для побудови значущих відносин з клієнтами поза межами одного кредитного продукту є “надзвичайно обмеженими”.
Банк продовжує оцінювати стратегічну відповідність та економічний внесок своїх продуктів та портфелів, що, ймовірно, призведе до концентрації зусиль Truist на тих напрямках, де банк має найбільші сильні сторони.
Мета полягає в тому, щоб “повернутися до зростання прибуткових активів у стратегічно вигідний спосіб”, фінансуючи це зростання за рахунок “зростання депозитів від ключових клієнтів”.
З приходом нового генерального директора Майка Лайонса, до процесу оцінки, який розпочався раніше цього року, додалася “значна терміновість та інтенсивність”.
Лайонс привносить “новий, свіжий, зовнішній погляд та здатність кидати виклик певним рішенням та інерції”, зауважив Магуайр.
Truist керував RAC протягом багатьох років, і в певні періоди бізнес був прибутковим. Однак, ситуація “змінювалася”, і Лайонс та рада директорів “чітко усвідомили” необхідність відмовитися від нього. Магуайр натякнув на можливі подальші подібні рішення.
Тим не менш, Лайонс прагне “повернути нас, відверто кажучи, до режиму зростання”. “Він не прийшов до Truist, щоб зменшуватися до величі”.
Магуайр зазначив, що там, де банк “не досягає свого потенціалу”, існують можливості для покращення. Він згадав плани банку щодо будівництва нових відділень та модернізації існуючих.
“Мене здивує, якщо Майк не змінить масштаб та швидкість деяких із цих ініціатив. Але це буде вибір, зроблений у зв’язку з компромісами”, подібними до виходу з RAC.
Truist не активно займався відкриттям нових відділень в останні роки, і це, ймовірно, є одним із аспектів, які Лайонс може змінити.
За матеріалами: www.bankingdive.com