Папа Лев XIV звершує молитву “Ангел Господній” на площі Святого Петра у Ватикані, 1 лютого 2026 року (фото – EPA)
Інститут релігійних справ (IOR), відомий як Банк Ватикану, представив два нові фондові індекси, які повністю відповідають католицьким етичним принципам. Інформація про це опублікована на вебсайті IOR.
“Розроблені у співпраці з Morningstar Indexes, вони мають слугувати орієнтиром для католицьких інвестицій у всьому світі”, – зазначено в повідомленні для преси.
Читайте такожБанк Царя Небесного. Итоги аудита
Індекси Morningstar IOR Catholic Principles Eurozone та Morningstar IOR Catholic Principles US містять по п’ятдесят емітентів кожен і сконцентровані на компаніях середнього та великого розміру. Вони “повністю узгоджені з інвестиційною політикою IOR і створені з перспективою подальшого розвитку підходу Інституту до етичного католицького інвестування”.
Запуск перших індексів IOR відбувається в непростий період для інвестиційних продуктів, що враховують екологічні, соціальні та управлінські чинники (ESG), зауважує Bloomberg. Згідно зі звітом Morningstar, торік фонди з інвестиційними цілями ESG зазнали відпливу коштів на суму $84 млрд. Це перший випадок, коли світовий ринок подібних продуктів зафіксував чистий відтік капіталу.
Бенчмарки IOR стикаються з уже наявною конкуренцією за католицьких інвесторів. Біржовий фонд Global X, який управляє активами на суму понад $1 млрд, відстежує індекс S&P 500 Catholic Values Index, запущений у 2015 році. Він виключає акції компаній, що не відповідають рекомендаціям Конференції католицьких єпископів США. Серед найбільших компонентів – Nvidia Corp. та Apple Inc. Минулого року ETF продемонстрував зростання на 16%, що приблизно відповідає динаміці S&P 500.
Згідно з наданими Morningstar даними, основними складовими нового американського індексу є Meta Platforms Inc. та Amazon.com Inc., тоді як найбільшу частку в індексі єврозони займають ASML Holding NV та Deutsche Telekom AG.
- IOR, який надає традиційні банківські послуги та керує інвестиціями пов’язаних із церквою установ, протягом багатьох років намагається подолати репутацію неефективного управління, що склалася внаслідок низки фінансових скандалів.
- Папа Лев XIV вжив заходів для обмеження ролі IOR. Зокрема, минулого жовтня він затвердив правила, які фактично скасували монополію Банку Ватикану на інвестиції.