Банк Equity Bank з Канзасу демонструє послідовну стратегію розвитку, яка включає розширення мережі через стратегічні придбання. Нещодавнє оголошення про угоду з Lincoln Savings Bank, що базується в Айові, загальною вартістю приблизно 123,8 мільйона доларів, є черговим кроком у цій амбітній експансії. Ця транзакція суттєво зміцнить позиції Equity Bank на ринку Айови, додавши 16 нових відділень і збільшивши загальний обсяг активів до 9,1 мільярда доларів.
Будівля Капітолію штату Айова відбиває захід сонця 6 листопада 2018 року в Де-Мойні, Айова. David Greedy via Getty Images
Стратегічне розширення через злиття та поглинання
Equity Bancshares, чия штаб-квартира розташована у Вічиті, Канзас, продовжує реалізовувати свою модель масштабування бізнесу через злиття та поглинання. Оголошена угода щодо придбання Lincoln Savings Bank у Райнбеку, Айова, вартістю приблизно 123,8 мільйона доларів, відповідає цій стратегії. Ця транзакція, яка, як очікується, буде завершена до кінця поточного року, дозволить Equity Bank розширити свою присутність на 16 відділень у центральній та північно-східній частинах Айови, що призведе до зростання загальних активів до 9,1 мільярда доларів. Варто зазначити, що час та масштаб цієї угоди перегукуються з попередньою транзакцією Equity. Минулого року компанія придбала Frontier Holdings приблизно за ідентичну суму – 122,8 мільйона доларів, угода про яку також була оголошена на початку вересня. Придбання Frontier надало Equity Bank доступ до ринку Небраски, тоді як угода з Lincoln відкриває для компанії нові можливості в Айові, окрім вже існуючого відділення в районі Де-Мойну.
Стратегічні цілі та перспективи
Бред Елліотт, голова та генеральний директор Equity Bancshares, назвав оголошену угоду “важливим кроком у нашій довгостроковій стратегії” розвитку в штаті Айова. Він підкреслив, що злиття забезпечить нові ресурси, масштаби та розширені можливості для клієнтів та громад, які банк матиме честь обслуговувати. З боку Lincoln Savings Bank, керівництво зосередило увагу на спадщині та сталості. Шон Віллетт, генеральний директор Lincoln Savings Bank, зазначив, що банк завжди керувався відданістю своїх співробітників та міцними стосунками з клієнтами та громадами протягом 124 років своєї історії. Він підкреслив, що злиття не є відходом від цих принципів, а радше способом їх збереження та розширення, зберігаючи при цьому ключові аспекти, які завжди робили банк особливим: людей та спільну місію. Ця угода є 27-ю стратегічною транзакцією Equity Bank з моменту його заснування у 2002 році.
Фінансові показники та вплив угоди
Окрім значного розширення присутності Equity Bank на ринках Де-Мойну та Сідар-Рапідс, ця транзакція надасть банку доступ до активів Lincoln Savings Bank на суму 1,7 мільярда доларів, депозитів на 1,5 мільярда доларів та кредитів на 1,2 мільярда доларів. Станом на 30 червня, активи Equity Bank становили 7,7 мільярда доларів. Компанія повідомила, що в результаті угоди буде “зменшено надлишкову ліквідність на об’єднаному балансі приблизно на 300 мільйонів доларів”. Equity Bank очікує, що угода позитивно вплине на прибуток на акцію (EPS) у 2027 році приблизно на 5,1%, а в 2028 році – на 7,5%, не враховуючи одноразові витрати, пов’язані з транзакцією. Банк також прогнозує, що період відшкодування амортизації на акцію нематеріальних активів становитиме менше трьох років. Акціонери Lincoln Savings Bank отримають приблизно 77,5% від вартості угоди у вигляді акцій Equity Bank та 22,5% – у вигляді готівки. Наведене значення угоди у 123,8 мільйона доларів базується на ціні акцій Equity Bank, яка напередодні становила 49,85 долара. Рік Семс, президент і генеральний директор Equity Bank, наголосив, що ключові цінності, які клієнти цінують у своїх місцевих банках, залишаться незмінними. Він зазначив, що угода спрямована на те, щоб клієнти отримували ще більше від того, на що вони завжди могли розраховувати від свого місцевого банку: місцеві рішення, знайомство з персоналом, який знає клієнтів по імені, та довгострокова відданість громаді.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.bankingdive.com