HomeTrust Bancshares, материнська компанія HomeTrust Bank, оголосила про угоду з придбання Blue Ridge Bankshares, холдингової компанії Blue Ridge Bank. Ця транзакція, оцінена у 448,1 мільйона доларів США, передбачає обмін акціями та має на меті суттєво розширити географічну присутність HomeTrust Bank, особливо на ринку Вірджинії, а також збільшити загальні активи банку до 7 мільярдів доларів США. Очікується, що об’єднаний банк матиме близько 60 відділень у південно-східному регіоні США.
Стратегічне розширення та збільшення активів
HomeTrust Bank, розташований у місті Ашвілл, штат Північна Кароліна, з активами близько 4,4 мільярда доларів США та 30 відділеннями на території Північної Кароліни, Південної Кароліни, східного Теннессі, південно-західної Вірджинії та Джорджії, розглядає це придбання як унікальну можливість для масштабування своєї діяльності. Особливий акцент робиться на зміцненні позицій у Вірджинії, де Blue Ridge Bank є одним із шести банків-резидентів штату з активами від 2 до 10 мільярдів доларів США, що не обслуговують столичний регіон Вашингтона. Після завершення угоди, спільний банк матиме обсяг позик та депозитів на рівні приблизно 5,7 мільярда доларів США. Таке збільшення масштабу надасть HomeTrust Bank конкурентну перевагу завдяки розширеним кредитним можливостям та інфраструктурним ресурсам, недоступним для менших гравців ринку.
“Це представляє собою привабливу можливість для подальшого розширення нашої присутності на привабливому ринку Вірджинії та прискорення нашої стратегії зростання”, — зазначив C. Хантер Вестбрук, генеральний директор та президент HomeTrust. “Blue Ridge має сильну депозитну базу, портфель комерційних кредитів, що зростає, та глибокі місцеві зв’язки, які доповнюють нашу існуючу мережу та можливості”.
Вестбрук також підкреслив, що злиття призведе до створення “більш прибуткового, стійкого та релевантного регіонального комерційного банку з високими показниками прибутковості та подальшим визнанням як бажаного роботодавця”.
Фінансові аспекти та акціонерна структура
Згідно з умовами угоди, акціонери Blue Ridge отримають 0,086 акції HomeTrust за кожну належну їм акцію Blue Ridge. Зазначена вартість угоди в 448,1 мільйона доларів США базується на середньозваженій за обсягом ціні акцій HomeTrust за п’ять днів, яка становить приблизно 49,82 долара США.
Очікується, що угода позитивно вплине на прибуток на акцію (EPS) приблизно на 30% за умови досягнення запланованих показників економії витрат до 2028 року. Скорочення матеріальної балансової вартості на акцію оцінюється приблизно в 8,3% після закриття угоди, з періодом відшкодування близько 3,25 років.
Прогнозовані ключові фінансові показники HomeTrust на 2027 рік включають:
- Співвідношення загального капіталу першого рівня (Common Equity Tier 1 ratio): 13%.
- Рентабельність середніх матеріальних власних коштів (Return on average tangible common equity): 15,6%.
Інтеграція та регуляторні аспекти
Blue Ridge Bank, що має активи обсягом 2,3 мільярда доларів США, має досвід співпраці з фінтех-компаніями, проте також стикався з регуляторними проблемами. Тимчасовий президент та генеральний директор Blue Ridge, Гаррі Голлідей, заявив, що банк успішно впорався з “накопиченими проблемами минулого” та перепозиціонувався для досягнення прибутковості та зростання. Він зазначив, що трансформація HomeTrust з традиційної ощадної установи в високоефективний комерційний банк надає перевірену модель, набір продуктів та кадровий потенціал для прискорення наступного етапу успіху Blue Ridge.
Серед “проблем минулого” Blue Ridge було згадано наказ про згоду від Управління контролера грошового обігу (Office of the Comptroller of the Currency), виданий у січні 2024 року та скасований у листопаді минулого року. Цей наказ стосувався недостатньо сильної та укомплектованої програми відповідності Закону про банківську таємницю/протидії відмиванню грошей, проблеми в цій сфері були виявлені ще у 2022 році. У 2022 році банк був зобов’язаний покращити нагляд за партнерськими відносинами з фінтех-компаніями.
Для вирішення проблем, виявлених у 2024 році, Blue Ridge залучив нову команду управління ризиками з досвідом роботи у великих банках. Останній генеральний директор Біллі Біл повідомив, що до його виходу на пенсію у березні, коли Голлідей зайняв посаду, були вжиті заходи для усунення цих недоліків.
У своїй інвестиційній презентації HomeTrust зазначив, що Blue Ridge суттєво скоротив “проблемні активи”, повністю припинив співпрацю з фінтех-компаніями та компаніями, що надають банківські послуги як послугу (BaaS), і вийшов з неключових напрямків бізнесу, таких як кредитування поза межами основних ринків та спеціалізоване фінансове кредитування.
Керівництво та розподіл власності
Керівництво об’єднаною компанією здійснюватиме поточна команда менеджерів HomeTrust. До складу ради директорів увійде 11 осіб: дев’ять представників HomeTrust та двоє від Blue Ridge. Після закриття угоди, акціонери HomeTrust володітимуть приблизно 65% компанії, тоді як акціонери Blue Ridge — близько 35%.
Офіс HomeTrust Bank в Ашвіллі, Північна Кароліна, 23 серпня 2026 року.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.bankingdive.com